中新網(wǎng)上海新聞7月12日電(李秋瑩)7月12日，由中國(guó)證券報(bào)主辦的“回歸本源 向新而生——2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”在上海舉行。與論壇同步進(jìn)行的還有多項(xiàng)重要報(bào)告發(fā)布和頒獎(jiǎng)典禮，包括《基金投顧藍(lán)皮書(shū)(2024)》《公募基金業(yè)逆向銷售洞察報(bào)告(2023)》《中國(guó)養(yǎng)老金投資者獲得感洞察報(bào)告》的發(fā)布，以及備受矚目的第二屆基金投顧金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮。
在公募基金規(guī)模首次突破31萬(wàn)億元大關(guān)之際，行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本次論壇匯聚了來(lái)自公募基金、券商、基金投顧公司等機(jī)構(gòu)的杰出代表以及業(yè)內(nèi)人士齊聚一堂，縱論新發(fā)展格局下基金行業(yè)的創(chuàng)新與機(jī)遇，共話高質(zhì)量發(fā)展藍(lán)圖中投資者獲得感的提升。
堅(jiān)守初心，以投資者為本
“天地之大，黎元為本”�；鹦袠I(yè)作為普惠金融的代表，其本源在于受人之托、代人理財(cái)。基金投資者是行業(yè)的立業(yè)之本，而以客戶為中心的買方投顧生態(tài)建設(shè)，正是基金行業(yè)踐行“以投資者為本”理念的重要抓手。
本次論壇上，《中國(guó)證券報(bào)》聯(lián)合華夏基金、廣發(fā)基金、華安基金、中歐基金、嘉實(shí)財(cái)富、盈米基金等業(yè)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)共同發(fā)布《基金投顧藍(lán)皮書(shū)(2024)》，全面復(fù)盤(pán)與梳理基金投顧業(yè)務(wù)，深入剖析投顧實(shí)踐中的痛點(diǎn)與難點(diǎn)，深刻洞察投顧業(yè)務(wù)內(nèi)在規(guī)律和發(fā)展路徑，在基金投顧業(yè)務(wù)“試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)”的關(guān)鍵時(shí)刻，為推進(jìn)投顧行業(yè)良性發(fā)展提供了有益啟發(fā)。
同時(shí)發(fā)布的《公募基金業(yè)逆向銷售洞察報(bào)告(2023)》，展示了公募基金在幫助投資者避免不理性投資行為、改善“基金產(chǎn)品賺錢(qián)，基民不賺錢(qián)”問(wèn)題上的努力與擔(dān)當(dāng)。該報(bào)告由中國(guó)證券報(bào)與國(guó)泰基金、萬(wàn)家基金、交銀施羅德基金共同撰寫(xiě)。
論壇還為基金投教聯(lián)盟(Alliance for Fund Investor Education)舉行了隆重的授牌儀式，該聯(lián)盟由中國(guó)證券報(bào)、易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金等24家單位共同發(fā)起，今年，聯(lián)盟迎來(lái)了11家重磅新成員，新增香港中文大學(xué)(深圳)、招商基金、國(guó)泰基金、華安基金、萬(wàn)家基金、東方紅資產(chǎn)管理、中信保誠(chéng)基金、融通基金、中郵基金、睿遠(yuǎn)基金、匯豐晉信基金等11 家單位。聯(lián)盟的不斷壯大，不僅標(biāo)志著影響力的提升，也預(yù)示著更廣泛的資源共享和更深層次的合作，并將成為推動(dòng)中國(guó)基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。
正如基金投顧致力于讓每一位投資者感受到實(shí)實(shí)在在的獲得感，養(yǎng)老金融同樣承載著保障和提升廣大民眾晚年生活質(zhì)量的使命。面對(duì)日益嚴(yán)峻的人口深度老齡化問(wèn)題，豐富養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給，提高養(yǎng)老金投資運(yùn)作效率，提升養(yǎng)老金投資者獲得感刻不容緩。
本次論壇發(fā)布的《中國(guó)養(yǎng)老金投資者獲得感洞察報(bào)告》，由中國(guó)證券報(bào)與深圳數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)研究院，聯(lián)合全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、深圳高等金融研究院，以及華夏基金、招商基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金、天弘基金、中歐基金、建信基金、萬(wàn)家基金、摩根資產(chǎn)管理(中國(guó))、匯豐晉信基金等十幾家擁有豐富養(yǎng)老金投資管理經(jīng)驗(yàn)的公募基金公司共同編撰。報(bào)告系統(tǒng)地向投資者展示了養(yǎng)老金融市場(chǎng)的全貌，并以“獲得感”為主題，以投資者的視角出發(fā)，揭示了行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、規(guī)律與方向，為市場(chǎng)監(jiān)管者和參與者提供了有價(jià)值的參考。
榮耀時(shí)刻，基金投顧金牛獎(jiǎng)揭曉
作為論壇的重要環(huán)節(jié)，由中國(guó)證券報(bào)主辦的“第二屆基金投顧金牛獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果正式揭曉，17家機(jī)構(gòu)榮獲5項(xiàng)大獎(jiǎng)。其中，華泰證券、東方證券、廣發(fā)基金、華夏財(cái)富、易方達(dá)基金、財(cái)通證券、嘉實(shí)財(cái)富、盈米基金等8家機(jī)構(gòu)將重磅大獎(jiǎng)——“基金投顧機(jī)構(gòu)金牛獎(jiǎng)”收入囊中；中信證券、南方基金、國(guó)聯(lián)證券、華安基金榮獲“基金投顧顧問(wèn)服務(wù)金牛獎(jiǎng)”；交銀施羅德基金榮獲“基金投顧卓越回報(bào)金牛獎(jiǎng)”；中金財(cái)富榮獲“基金投顧智能科技金牛獎(jiǎng)”；上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司—基于不同客群的差異化投顧服務(wù)體系、招商基金管理有限公司—招財(cái)樂(lè)投顧—基金體檢、興證全球基金管理有限公司—以中證偏股基金指數(shù)作基準(zhǔn)的產(chǎn)品策略創(chuàng)新獲“基金投顧創(chuàng)新(案例)金牛獎(jiǎng)”。
2024年，當(dāng)我們站在基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展的第五個(gè)年頭，回顧過(guò)去，是一步一腳印的踏實(shí)；展望未來(lái)，有一畫(huà)一成圖的信念�；鹦袠I(yè)需堅(jiān)守本源使命，做好“五篇大文章”，更好發(fā)揮服務(wù)居民財(cái)富管理、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、賦能新質(zhì)生產(chǎn)力的重要作用，以高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化、助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。（完）
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編輯：李秋瑩
