近日，由國泰君安擔任牽頭主承銷商、簿記管理人的合肥海恒控股集團有限公司(簡稱“合肥海恒集團”)2024年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第二期)(用于科技成果轉化)成功發(fā)行。本期債券系全國首單科技成果轉化公司債。

　　本期債券發(fā)行規(guī)模7億元，期限3年，最終票面利率為2.26%，全場認購倍數(shù)4.61倍，募集資金不低于70%擬用于基金出資，最終投向以存儲芯片為代表的新一代信息技術及未來產業(yè)核心領域、關鍵技術的自主研發(fā)及制造工藝突破，為科技創(chuàng)新領域注入強大動力。

　　近年來，安徽省高度重視資本對科技創(chuàng)新的賦能作用。合肥作為全國五大科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)之一，緊密圍繞“科創(chuàng)”與“金融”謀篇布局，全力促進金融資本和科創(chuàng)產業(yè)的“雙向奔赴”。國泰君安積極服務國家區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略，扎實做好科技金融大文章，自2022年以來，已累計參與發(fā)行安徽區(qū)域科創(chuàng)(雙創(chuàng))公司債17只，發(fā)行總規(guī)模高達126.90億元，占區(qū)域市場已發(fā)科創(chuàng)(雙創(chuàng))公司債規(guī)模的48.79%，在市場中獨占鰲頭。其間，成功主承銷了一批極具代表性的案例，如安徽省首單科創(chuàng)債、全國首單未來產業(yè)債和全國首單科技成果轉化公司債等。近三年，國泰君安在安徽信用債券市場始終穩(wěn)居行業(yè)前兩位，成績斐然。

　　未來，國泰君安將堅定不移堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提升科技金融服務能級，以金融之力賦能科創(chuàng)企業(yè)成長，為實體經濟引入金融活水，助力經濟高質量發(fā)展。（完）

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編輯：曹卉